Initiation au logiciel Dendreo - Les fondamentaux À distance

• Avoir un accès utilisateur à la solution Dendreo
• Avoir pris connaissance du parcours E-learning CRM + CATALOGUE + ACTION DE FORMATION + FACTURATION sur Dendreo Academy

Description de la formation CRM

1 - Tour complet du CRM (Customer Relationship Management)

• Fonctionnement général : administration d'une fiche (création, modification, suppression), import en autonomie, listing et exports des données, personnalisation des Formulaires, informations par défaut…)
• Spécificités liées à chaque type de fiche CRM : Entreprises, Contacts, Particuliers, Participants, Formateurs et Financeurs
• Points d'attention des impacts du CRM sur le BPF
• Boîte à outils

2 - Usages des informations présentes dans le CRM

• Fonctionnement des liens entre les Entreprises (Maison mère)
• Utilisation des coordonnées dans les documents administratifs tels que la convention de formation de l'entreprise, la convocation du participant ou encore le contrat de prestation du Formateur externe
• Envoi des invitations aux Extranets Formateurs (contact si activation de l'extranet Entreprise)
• Points d'attention sur les informations renseignées dans le CRM reporté sur le BPF

Description de la formation CATALOGUE

1 - Présentation du catalogue de formation

• Fonctionnement général : administration d'une fiche Module (création, modification et suppression)
• Focus sur les champs importants de la fiche Module
• Présentation et comparaison des Modules Formation/Hors Formation
• Présentation et création d'un Module composé
• Points d'attention des impacts du Catalogue de Formation sur le BPF et vis-à-vis de Qualiopi
• Lien entre le Catalogue de formation et un Catalogue Publique
• Fonctionnalités connexes : recyclages, souhaits, synchronisation Edof, Prix spécifiques par Entreprise et tarif Adhérent

2 - Listing des salles

• Administration d'une fiche de lieu
• Différentes possibilités de création de salle avec les salles internes, Externes ou encore les Classes virtuelles.

Description de la formation ACTION DE FORMATION

1 - Programmation d'une Action de formation

• Différentes méthodes pour planifier une Action de Formation afin de la rendre visible sur votre agenda de formations ou votre Catalogue en ligne
• Les Actions de formation Blended (multi-Modules)

2 - Planification d'une Action de formation

• Action de formation mono-Module : planifier les jours et les heures tels que doit se dérouler une Action de Formation
• Action de formation complexe : à partir d'un Module composé, planification progressive, du multi-séances, et Formations en duplex

3 - Administration les Participants d'une Action de formation

• Différentes méthodes pour inscrire des Participants à une Action de formation
• Les prix spécifiques par Participant (INTER)
• Inscription des Participants par Module dans le cas d'Action de Formation multi-Modules
• Groupes de Participants et gestion des séances alternatives
• Fonctionnement du relevé des présences
• Utiliser et exploiter les Compétences Participants renseignées sur la fiche Module

4 - Staffing des intervenants à une Action de formation

• Présentation des différentes méthodes pour rattacher un Formateur
• Rémunération des Formateurs
• Les notes de frais Formateurs
• Factures des frais pédagogiques

5 - Définir les lieux de formation

• Différentes méthodes pour rattacher une salle de formation à une Action de formation
• Gestion des formations A distance avec outil externe (Zoom, Teams, etc.) ou DendreoLive

6 - Gestion fonctionnelle des documents administratifs

• Edition des documents en fonction de son destinataire
• Envoi par mail des documents en fonction de son destinataire
• Fonctionnement général de la signature électronique de document
• Sauvegarder des fichiers dans un espace de stockage
• Retrouver les fichiers sur les Extranets Participants, Formateurs et Entreprises
• Partage de documents entre les Participants et les Formateurs

7 - Dispense d'une session de formation

• Gestion des auto-évaluations participants pré et post formation
• Gestion des présences et des émargements
•  

Description de la formation FACTURATION

1 - Piloter les dépenses et les recettes d'une Action de formation

• Piloter les Frais pédagogiques et autres recettes de vos financeurs
• Renseigner les dépenses liés à la dispense et l'organisation de vos formations
• Paramétrer votre Budget type pour gagner du temps

2 - Répartir vos recettes de formation sur vos différents financeurs

• Attribuer le bon montant à chaque financeur
• Découper le montant attribuer à chaque financeur en fonction des factures que l'on souhaite éditer

3 - Facturer vos financeurs en fonction des cas que vous pourriez rencontrer au quotidien

• Editer une facture pour un OPCO, la Caisse des Dépôts et des Consignations, une Agence Pôle emploi, un financeur public, l'Entreprise cliente, en sous-traitance ou bien le participant lui-même
• Facturer selon différentes modalités (au prorata des heures ou encore des présences)
• S'assurer que l'ensemble des éléments sont bien sur la facture en fonction des différents cas que je rencontre
• Transmettre une Facture depuis Dendreo en fonction de différents cas d'usage

4 - Piloter le recouvrement des factures émises

• Personnaliser son tableau de bord pour le suivi des recouvrements
• Attribuer et découper plusieurs types de règlements
• Transmettre les Factures acquittées
• Découvrir les possibilités de relance
• Editer et suivre des Factures d'avoir

5 - Exporter ses données comptables

• Comprendre comment exporter son Journal de vente, Journal de Banque et les Comptes clients associés
• Comprendre comment alimenter les comptes clients et comptes produits

Objectifs de la partie CRM

• Personnaliser vos tableaux de bord dans le CRM
• Prendre conscience de l'importance des données du CRM dans le process de gestion administrative des formations
• Être capable d'alimenter et mettre à jour les données de vos parties prenantes (clients, sous-traitants, Participants, Formateurs et Financeurs)
• Comprendre l'importance de la centralisation de l'historique de formation d'un individu sur sa fiche CRM
• Maîtriser les spécificités du CRM nécessaires au bon fonctionnement de Dendreo
• Maîtriser l'ensemble des outils disponibles pour maintenir des données à jour (boîtes à outils, fusion de fiches, convertir des fiches, import en autonomie,…)
• Comprendre l'impact des données renseignées dans le CRM sur le Bilan Pédagogique et Financier
• Exploiter toutes les fonctionnalités du CRM pour faciliter votre Certification Qualiopi

Objectifs de la partie CATALOGUE

• Proposer un Catalogue de formation incluant l'ensemble de vos formations (peu importe le mode d'organisation Présentiel, Distanciel, Mixte, E-learning ou encore des Stages)
• Savoir construire un parcours de formation constitué de plusieurs unités d'enseignement
• Adapter ou faire évoluer un programme de formation dans mon Catalogue
• Comprendre le fonctionnement du Catalogue de formation en lien avec un Catalogue public (en ligne)
• Savoir alimenter vos salles de formation de différents types : en Présentiel, chez le client ou en classe virtuelle

Objectifs de la partie ACTION DE FORMATION

• Maîtriser toutes les étapes de création d'une Action de formation
• Planifier une Action de formation sur votre agenda
• Inscrire des Participants à l'Action de Formation
• Staffer un ou plusieurs Formateurs
• Rattacher une Salle (Lieu de formation) à l'Action de formation
• Administrer et communiquer les documents administratifs à destination d'un Client, d'un participant ou encore d'un Formateur
• Gérer l'organisation et les Étapes d'avancement de cette Action de formation (Etapes des Actions de formation)
• Mettre à disposition de vos parties prenantes des documents via les Espaces de stockage
• Exploiter les fonctionnalités permettant d'évaluer la progression des stagiaires

Objectifs de la partie FACTURATION

• Savoir piloter le Budget d'une formation
• Définir et répartir la prise en charge des Financements auprès des financeurs
• Facturer les différents financeurs (facture initiale ou facture d'avoir)
• Suivre et administrer les recouvrements des Factures
• Piloter la partie financière de son Bilan Pédagogique et Financier

• Un·e formateur·trice spécialisé·e sera à votre disposition tout au long de la formation
• Un accès dédié au logiciel Dendreo avec les données du client pour une formation efficace sur l'utilisation quotidienne du participant.
• Des modèles de document ainsi que des modèles d'email types vous seront fournis
• Un accès illimité et hors connexion à la documentation technique du logiciel : **https://doc.dendreo.com/**
• Un accès au support technique depuis le logiciel afin de demander orientation à tout moment.
• Un parcours e-learning sur toutes les thématiques abordées durant la formation
  • Des tutoriels vidéos vous présentant le fonctionnement global du CRM, le Catalogue de formation, la création et gestion d'une Action de formation ainsi que l'édition de Factures. 

Formation en visioconférence avec accès gratuit à Dendreo Live et partage d'écran afin d'observer les démonstrations du formateur en direct avec mise à disposition du replay suite au créneau.

La·le formateur·trice proposera un test et des exercices pratiques sur des actions types à réaliser sur le logiciel de Dendreo afin d'évaluer la bonne acquisition des compétences d'utilisation de base par la·le participant·e.

Un compte rendu des thématiques et sujets vu durant le créneau de formation sera communiqué à chaque participant, lui permettant de revoir le replay ou les vidéos mis à sa disposition pour s'exercer. Les exercices effectués en autonomie par le participant seront abordés et adaptés durant le créneau de formation suivant.

Formation par groupe de 8 personnes maximum

Pré-inscription par mail sur support@dendreo.com. Le planning de la formation est établi avec le client. En règle générale, la prestation débute entre 2 et 4 semaines après la validation administrative du dossier.

Si un bénéficiaire a des contraintes particulières liées à une situation de handicap, veuillez nous contacter au préalable (support@dendreo.com) accèsafin que nous puissions, dans la mesure du possible, adapter l'action de formation.