Description de la formation CRM
1 - Tour complet du CRM (Customer Relationship Management)
- Fonctionnement général : administration d'une fiche (création, modification, suppression), import en autonomie, listing et exports des données, personnalisation des Formulaires, informations par défaut, etc.)
- Spécificités liées à chaque type de fiche CRM : Entreprises, Contacts, Particuliers, Participants, Formateurs et Financeurs
- Points d'attention des impacts du CRM sur le BPF
- Boîte à outils
2 - Usages des informations présentes dans le CRM
- Fonctionnement des liens entre les Entreprises (Maison mère)
- Utilisation des coordonnées dans les documents administratifs tels que la convention de formation de l'entreprise, la convocation du participant ou encore le contrat de prestation du Formateur externe
- Envoi des invitations aux Extranets Formateurs (contact si activation de l'extranet Entreprise)
- Points d'attention sur les informations renseignées dans le CRM reporté sur le BPF
Description de la formation CATALOGUE
1 - Présentation du catalogue de formation
- Fonctionnement général : administration d'une fiche Module (création, modification et suppression)
- Focus sur les champs importants de la fiche Module
- Présentation et comparaison des Modules Formation/Hors Formation
- Présentation et création d'un Module composé
- Points d'attention des impacts du Catalogue de Formation sur le BPF et vis-à-vis de Qualiopi
- Lien entre le Catalogue de formation et un Catalogue Publique
- Fonctionnalités connexes : recyclages, souhaits, synchronisation EDOF, Prix spécifiques par Entreprise et tarif Adhérent
2 - Listing des salles
- Administration d'une fiche de lieu
- Différentes possibilités de création de salle avec les salles internes, Externes ou encore les Classes virtuelles.
Description de la formation SUIVI COMMERCIAL
1 - Suivi commercial via la fonctionnalité des Actions commerciales
- Création d'une Action commerciale rattachée à un contact
- S'organiser une liste d'Actions commerciales en fonction de mon contexte commerciale et m'attribuer des relances
2 - Création et gestion d'une opportunité commerciale
- Fonctionnement de l'opportunité commerciale incluant un voire plusieurs devis
- Proposition et suivi de vos devis
- Transformation d'un devis en Action de Formation
- Gestion de vos devis refusés
3 - Pilotage des indicateurs commerciaux
- Animer une équipe commerciale en exploitant les tableaux de bord
- Suivre vos propositions commerciales qui vous sont attribuées
- Retrouver les indicateurs commerciaux qui me sont nécessaires au quotidien
Description de la formation ACTION DE FORMATION
1 - Programmation d'une Action de formation
- Différentes méthodes pour planifier une Action de Formation afin de la rendre visible sur votre agenda des formations ou votre Catalogue en ligne
- Les Actions de formation Blended (multi-modules)
2 - Planification d'une Action de formation
- Action de formation mono-module : planifier les jours et les heures tels que doit se dérouler une Action de Formation
- Action de formation complexe : à partir d'un Module composé, planification progressive, du multi-séances, et Formations en duplex
3 - Administration des Participants d'une Action de formation
- Différentes méthodes pour inscrire des Participants à une Action de formation
- Les prix spécifiques par Participant (INTER)
- Inscription des Participants par Module dans le cas d'Action de Formation multi-Modules
- Groupes de Participants et gestion des séances alternatives
- Fonctionnement du relevé des présences
- Utiliser et exploiter les Compétences Participants renseignées sur la fiche Module
4 - Staffing des intervenants à une Action de formation
- Présentation des différentes méthodes pour rattacher un Formateur
- Rémunération des Formateurs
- Les notes de frais Formateurs
- Factures des frais pédagogiques
5 - Gestion des lieux de formation
- Différentes méthodes pour rattacher une salle de formation à une Action de formation
- Gestion des formations à distance avec outil externe (Zoom, Teams, etc.) ou Dendreo Live
6 - Gestion fonctionnelle des documents administratifs
- Édition des documents en fonction de son destinataire
- Envoi par mail des documents en fonction de son destinataire
- Fonctionnement général de la signature électronique de document
- Sauvegarder des fichiers dans un espace de stockage
- Retrouver les fichiers sur les Extranets Participants, Formateurs et Entreprises
- Partage de documents entre les Participants et les Formateurs
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7 - Dispense d'une session de formation
- Gestion des auto-évaluations participants pré et post formation
- Gestion des présences et des émargements
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Description de la formation EXTRANET
1 - Communiquer les accès à l'Extranet Participant et Formateur
- Transmettre les accès extranet aux Formateurs
- Présentation d'un échantillon de possibilités de communication des Extranets Participant en fonction du mode d'organisation des formations de l'OF
2 - Transmettre des documents administratifs via les emails Dendreo et les Espaces de stockage
- Mettre à disposition des documents administratifs aux différentes parties prenantes
- Transmettre des documents administratifs via les emails envoyés depuis Dendreo
3 - Présentation des fonctionnalités disponibles sur l'Extranet Participant
- Suivi de sa formation (Lieux, contacts ou encore programme de formation)
- Gestion de sa satisfaction
- Informations et suivi de ses évaluations
- Gestion de ses émargements
- Mise à sa disposition de ses documents administratifs
4 - Présentation des fonctionnalités disponibles sur l'Extranet Formateur
- Suivi de sa formation (suivi pédagogique)
- Pilotage de son agenda formateur
- Gestion de sa satisfaction et de celle des Participants
- Gestion et suivi des évaluations de ces Participants
- Gestion des émargements
- Mise à sa disposition des documents administratifs à l'attention de ses Participants ou du Centre de formation
- Transmission de ses Notes de frais Formateurs
- Communication de ses Factures des frais pédagogiques
Description de la formation SATISFACTION et EVALUATION
1 - Structure des questionnaires de satisfaction
- Comprendre les différentes sections que composent les questionnaires
- Connaître les différentes typologies de questions possibles
- Renseigner les questions que l'on souhaite poser aux Parties prenantes pour évaluer leur satisfaction
2- Transmettre les questionnaires de satisfaction aux parties prenantes
- Voir comment sont mis à disposition les questionnaires de satisfaction Participant et Formateur
- Savoir comment relancer un destinataire qui n'aurait pas répondu en prenant en compte ceux qui ont répondu
3 - Collecter et transmettre les informations de satisfaction
- Communiquer le taux de satisfaction à mes parties prenantes et mes prospects
- Transmettre la satisfaction des participants à mon client
- Informations et suivi de ses évaluations
- Gestion de ses émargements
- Mise à sa disposition de ses documents administratifs
4 - Mettre en place et collecter les auto-évaluation des Participants
- Transmettre les auto-évaluations en amont de la formation
- Comprendre et exploiter les outils mis à disposition du formateur et de l'organisme de formation pour adapter et personnaliser la formation
- Mettre en place un dispositif de collecte pour l'auto-évaluation post formation et ainsi évaluer la progression des Participants
Description de la formation FACTURATION
1 - Piloter les dépenses et les recettes d'une Action de formation
- Piloter les Frais pédagogiques et autres recettes de vos financeurs
- Renseigner les dépenses liées à la dispense et l'organisation de vos formations
- Paramétrer votre Budget type pour gagner du temps
2 - Répartir vos recettes de formation sur vos différents financeurs
- Attribuer le bon montant à chaque financeur
- Découper le montant attribuer à chaque financeur en fonction des factures que l'on souhaite éditer
3 - Facturer vos financeurs en fonction des cas que vous pourriez rencontrer au quotidien
- Éditer une facture pour un OPCO, la Caisse des Dépôts et des Consignations, une Agence Pôle emploi, un financeur public, l'Entreprise cliente, en sous-traitance ou bien le participant lui-même
- Facturer selon différentes modalités (au prorata des heures ou encore des présences)
- S'assurer que l'ensemble des éléments sont bien sur la facture en fonction des différents cas que je rencontre
- Transmettre une Facture depuis Dendreo en fonction de différents cas d'usage
4 - Piloter le recouvrement des factures émises
- Personnaliser son tableau de bord pour le suivi des recouvrements
- Attribuer et découper plusieurs types de règlements
- Transmettre les Factures acquittées
- Découvrir les possibilités de relance
- Éditer et suivre des Factures d'avoir
5 - Exporter ses données comptables
- Comprendre comment exporter son Journal de vente, Journal de Banque et les Comptes clients associés
- Comprendre comment alimenter les comptes clients et comptes produits